I. 밀교사상과 중국문화의 융합 - 밀교 종단의 개창 1. 밀교사상의 중국에서 전파 2. 선무외와 태장계밀법의 전파 3. 금강지와 금강계밀법의 전파 4. 일행선사와 밀교의 중국화 5. 밀교를 중흥케 한 불공대사와 대흥선사 II. 밀교문화와 조선 및 일본과의 왕래 1. 밀교문화와 신라국의 교류 2. 밀교문화와 일본의 교류 III. 밀교문화 뛰어나게 빛을 발하다 - 지혜륜과 법문사지궁만다라 1. 혜과-지혜륜: 당나라 밀교체계를 완비하다 2. 법문사-당 왕조 밀교종단에 도장을 공양하다 3. 밀교의 대천세계 - 지궁만다라地宮曼茶羅 4. 지궁地宮만다라의 문화적 이해 5. 지궁 만다라의 밀교 내용과 이치 IV. 밀교의 중국문화 중의 지속적 영향력