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미국의 재무 설계 서비스에 대한 고찰
A Study on Financial Planning Services in the U. S.

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  • 발행기관
    한국가족자원경영학회 바로가기
  • 간행물
    가족자원경영과 정책(구 한국가족자원경영학회지) KCI 등재후보 바로가기
  • 통권
    제8권 1호 (2004.05)바로가기
  • 페이지
    pp.15-28
  • 저자
    여윤경, 배미경
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A19091

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원문정보

초록

영어
Financial planning in the United States has evolved since 1980 from a field comprised of specialists, such as insurance agents, bankers, accountants, and stock brokers, offering particular services to clients, to the situation today, where most professionals offering financial services to households market themselves as comprehensive financial planners. The breadth of knowledge required for financial planning can be seen in the 106 topics covered by the Certified Financial Planner(CFP) Exam. This study reviews the actual conditions of financial planning in the U.S. including suppliers of financial services to household, the philosophy of financial planning, and the financial planning process as described by the CFP Board. Also, this study discusses related research about problems and challenges faced by households in financial planning in the U.S.

목차

Abstract
 I. 서론
 II. 연구문제 및 연구방법
 III. 본론
  1. 재무설계 시장(financial planning market)의 실태
  2. 재무 서비스(financial services)의 제공자
  3. 재무관련 자격증 비교 : CFA, CFP, AFC 자격증을 중심으로
  4. 재무 설계에 관한 기본 전제
  5. 재무 설계사의 윤리 강령(Ethics of financial planner)
  6. 재무 설계의 과정(financial planning process)
  7. 재무 설계사와 고객관리 과정(Process of client relationship)
  8. 재무 설계사의 보수
  9. 이상적인 재무 설계사
 IV. 결론
 참고문헌
 부록 : 미국 CFP 시험 주제 리스트

키워드

재무설계 CFP 위원회 재무 설계 협회 포괄적인 재무 설계사 financial planning Certified Financial Planner Board Financial Planning Association comprehensive financial planners

저자

  • 여윤경 [ Yuh, Yoon Kyung | 이화여자대학교 생활환경대학 소비자ㆍ인간발달학과 조교수, 대표저자, 연결저자(Corresponding Author) ]
  • 배미경 [ Bae, Mi Kyeong | 계명대학교 경제통상대학 소비자정보전공 ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국가족자원경영학회 [Korean Family Resource Management Association]
  • 설립연도
    1996
  • 분야
    자연과학>생활과학
  • 소개
    가족자원의 효율적인 배분과 활용상의 문제를 학문적으로 연구하고 이러한 학문적 성과를 개별가정이나 공공가정의 경영에 적용할 수 있도록 교육·계몽하고 발전시키는 일을 조직적이고 체계적으로 수행하기 위하여 설립되었다.

간행물

  • 간행물명
    가족자원경영과 정책(구 한국가족자원경영학회지) [Journal of Family Resource Management and Policy Review]
  • 간기
    계간
  • pISSN
    1738-0391
  • eISSN
    2713-9662
  • 수록기간
    1997~2026
  • 등재여부
    KCI 등재
  • 십진분류
    KDC 590 DDC 640

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